L'école de la microfinance
FORMATION DES COMMERCIAUX D'UNE AGENCE BANCAIRE BQ 202
L’ECOLE DE LA BANQUE A NANTES
La formation des commerciaux d’une agence bancaire
FORMATION EN PRÉSENTIEL
| MAJ le 17 Mars 2024 |
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| Objectifs pédagogiques | A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
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MAJ le 16/07/2021
| Programme | 1. Le métier de commercial en banque
2. Développer la clientèle 3. L’épargne et la collecte des dépôts 4. L’analyse d’un dossier crédit 5. La concurrence 6. Gestion de la relation client 7. Développement et suivi de l’activité commerciale 8. Mieux vendre 9. Faire de l’agence l’établissement de référence |
| Publics concernés | Conseillers de clientèle
Chargés de clientèle, chargés d’accueil Téléconseillers Gestionnaire de patrimoine Agents de banques ou de structures financières |
| Durée en présentiel : | 35 heures sur 5 jours |
| Méthodes et outils : | Exposés, jeux de rôles, exercices et cas pratiques. |
| Validation : | Examen final : certificat de l’école de la microfinance si note supérieure à 10/20 ou attestation de formation |
| Tarif : | Frais de formation : 1600 € |
| Pré requis : | Il est obligatoire d’avoir de bonnes connaissances en banque pour suivre cette formation à la démarche commerciale |
| Dates et lieux du présentiel : | NANTES – dates disponibles sur le catalogue :
http://www.ecole-de-la-microfinance.com/programmes-formations-en-microfinance/ Pour toutes autres dates nous consulter Organisation de séminaire envisageable dans d’autres villes pour la formation d’un groupe à partir de 5 participants |
| Contacts : | M. Michel Hamon – Responsable Formation Tél. : + 33 6 52 59 32 37Email : ecole.de.la.microfinance@gmail.com |
Pour le développement de l’agence bancaire, il faut des commerciaux bien formés.
L’école de la microfinance propose une formation pour développer les compétences des commerciaux, pour les aider à mieux vendre et à faire de leur agence bancaire une agence de référence.
La clientèle ne peut faire confiance qu’à des personnes qui comprennent bien leurs besoins, épargne pour un projet, besoin d’un crédit, besoin de conseils en placement…
Les commerciaux de l’agence – conseiller de clientèle, agent d’accueil, directeur d’agence, animateurs de marché… ont besoin de compétences spécifiques qui vont leur permettre d’entretenir des relations durables avec la clientèle.
La prospection ne s’improvise pas. C’est difficile d’entrer en contact avec un client. Mais c’est indispensable pour créer des liens, se faire connaitre et plus tard pouvoir proposer, argumenter et vendre efficacement les produits de la banque.
Demander aux clients de recommander l’agence c’est difficile aussi et il faut s’entrainer pour réussir.
L’ECOLE DE LA BANQUE A NANTES
Le parcours de formation du directeur
d’agence bancaire
formation en présentiel ou en e-learning.
| Objectifs pédagogiques | A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
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MAJ le 16/07/2021
| Programme | 1. L’utilité des banques,
2. L’organisation d’une agence 3. Le management dans mon agence 4. Développer la clientèle 5. L’épargne et la collecte des dépôts 6. La cartographie des risques 7. Le contrôle interne 8. Le recouvrement 9. Les résultats de l’agence, le budget de l’agence 10. L’analyse du dossier crédit entreprise individuelle en agence 11. La clientèle entreprises TPE / PME 12. L’analyse du dossier crédit au service des engagements 13. La sécurité des biens et des personnes 14. Prévenir les fraudes 15. faire de votre agence l’établissement de référence 16. La réglementation 17. La gestion des ressources humaines décentralisée en Agence, la motivation |
| Publics concernés : | Directeurs d’agences bancaires en prise de fonction.
Titulaires d’un diplôme bac+2 ou remplissant les conditions d’expérience professionnelle. |
| Durée en présentiel : | 70 heures sur 10 jours |
| Méthodes et outils : | Exposés, jeux de rôles, exercices et cas pratiques. |
| Validation : | Examen final : certificat de l’école de la microfinance si note supérieure à 10/20 ou attestation de formation |
| Tarif : | Frais de formation : 2750 € |
| Pré requis : | Solides connaissances en finance, gestion et comptabilité.
Pour être Directeur d’Agence il faut avoir des dispositions commerciales mais aussi de la rigueur et de l’organisation. |
| Dates et lieux du présentiel : | NANTES – dates disponibles sur le catalogue :
http://www.ecole-de-la-microfinance.com/programmes-formations-en-microfinance/ Pour toutes autres dates nous consulter. Organisation de séminaire envisageable dans d’autres villes pour la formation d’un groupe à partir de 5 participants |
Commentaire :
Le Directeur d’Agence bancaire (DA) est à la fois un véritable manager, un commercial et un gestionnaire des ressources humaines de son agence.
Le Directeur d’Agence a la responsabilité globale de l’activité de l’agence bancaire, tant sur le plan commercial que sur le plan du risque et de la conformité.
Sa tâche de manager consiste à fixer des objectifs à chaque membre de son équipe, à organiser les activités, à communiquer, à assurer le leadership, à évaluer les résultats obtenus et aussi à analyser les écarts entre la prévision et le réalisé.
En tenant compte des directives du siège, le Directeur d’Agence établit les budgets de son agence puis construit un plan d’action pour mieux équiper la clientèle existante et développer la base clients.
| Contact : | Michel Hamon – Responsable Formation Tél. : + 33 6 52 59 32 37 |
LE CONTRÔLE DE GESTION EN BANQUE
Formation en présentiel ou en E-Learning
Durée en présentiel : 35 heures sur 5 jours
Durée en e-learning : 5 mois
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Fournir aux responsables de la banque les informations nécessaires au pilotage stratégique et opérationnel de l’établissement
- Préparer les outils nécessaires au pilotage, à la prévision, à la programmation des actions et au contrôle de la performance
- Connaitre les procédures permettant la préparation du budget sur la base des principaux objectifs fixés par la direction, la conduite du projet de la banque et l’élaboration d’un tableau de bord pertinent
- Identifier les éléments clés permettant l’amélioration de la rentabilité financière et la pérennité de l’institution
Programme de la formation au Contrôle de Gestion en Banque
- Les missions et l’organisation du contrôle de gestion bancaire
- La mesure de la rentabilité
- Le processus d’élaboration budgétaire
- Les résultats de l’agence, le budget de l’agence
- La comptabilité analytique, la mesure des coûts des services et produits bancaires
- Le suivi statistique des encours
- Le tableau de bord de gestion et les indicateurs
- La cartographie des risques
- La performance (Utilisation d’une grille d’analyse )
- L’utilisation des ratios pour l’analyse financière
Publics concernés
Contrôleurs de gestion des établissements bancaires
Comptables et cadres de banque ou personnes souhaitant acquérir des compétences en contrôle de gestion
Titulaires d’un diplôme bac+2 ou remplissant les conditions d’expérience professionnelle
Méthodes et outils :
Exposés, cours et exercices. Échanges. Exposés. Travaux en sous-groupes. Mises en situation.
Remise d’un support de cours complet et documenté
Validation : Examen final : certificat de l’école de la microfinance si note supérieure à 10/20 ou attestation de formation
Tarif : Frais de formation : 1600 €
Pré requis :
Professionnels de la banque
Pour suivre cette formation, il est recommandé d’avoir de bonnes connaissances en comptabilité générale, en statistiques et de connaitre la finance.
Dates et lieux du présentiel :
NANTES – dates disponibles sur le catalogue :
Les programmes des formations de l’école de la banque et de la microfinance
Pour toute autre date nous consulter
Organisation de séminaire envisageable dans d’autres villes et/ou pays pour la formation d’un groupe à partir de 5 participants
Inscription :
Inscription Professionnels de la banque
Contacts : M. Michel Hamon – Responsable Formation
Tél. : + 33 6 52 59 32 37Email : ecole.de.la.microfinance@gmail.com
L’ECOLE DE LA BANQUE A NANTES
BQ 624 – Banque: formation des Chargés de clientèle entreprises
En présentiel seulement
| Objectifs pédagogiques | A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
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MAJ le 10/11/2021
| Programme | 1. Un partenariat banque / entrepreneur dans la durée
2. Le financement de l’entreprise lors de la création et dans les phases de développement 3. L’aide à la construction du business plan 4. La banque établit un diagnostic sur les facteurs de succès de l’entreprise 5. Les moyens d’encaissement et de paiement qui sont proposés à l’entreprise 6. Les solutions proposées par la banque pour optimiser la trésorerie 7. Les outils de gestion indispensables pour piloter la jeune entreprise 8. A l’international, l’accompagnement des banques pour les règlements import et export 9. Les indicateurs de performance 10. Aider le chef d’entreprise à concevoir un tableau de bord |
| Publics concernés | Chargés de clientèle entreprise en banque
Conseillers de clientèle professionnels Chefs d’entreprises Créateurs d’entreprises Comptables d’entreprises Avocats, juristes, experts-comptables |
| Durée en présentiel : | 35 heures sur 5 jours |
| Méthodes et outils : | Apports méthodologiques, Etudes de cas, mises en situation. |
| Validation : | Examen final : certificat de l’école de la microfinance si note supérieure à 10/20 ou attestation de formation |
| Tarif : | Frais de formation : 1600 € |
| Pré requis : | Il est recommandé d’avoir en préalable de bonnes connaissances en gestion et finance. |
| Dates et lieux du présentiel : | NANTES – dates disponibles sur le catalogue :
http://www.ecole-de-la-microfinance.com/programmes-formations-en-microfinance/ Pour toute autre date nous consulter Organisation de séminaire envisageable dans d’autres villes et/ou pays pour la formation d’un groupe à partir de 5 participants |
| Contacts : | M. Michel Hamon – Responsable Formation Tél. : + 33 6 52 59 32 37Email : ecole.de.la.microfinance@gmail.com |
La banque a pour mission d’accompagner les entreprises pour faire aboutir un projet, pour l’octroi de crédit, pour disposer de moyens de paiement.
Le Conseiller bancaire entreprises est le professionnel qui tisse le partenariat entre la banque et l’entreprise.
C’est le conseiller clientèle entreprise qui conseille l’entreprise pour tout ce qui concerne le financement des investissements et le développement.
Pour exercer le métier de conseiller bancaire entreprise, il faut avoir une compréhension fine des activités des entreprises, avoir une relation de confiance avec le chef d’entreprise mais aussi savoir sécuriser les risques dans un environnement changeant et porteur d’incertitudes.
L’ECOLE DE LA BANQUE A NANTES
Le fonctionnement d’une agence bancaire (BQ 201)
En présentiel ou en e-learning.
| objectifs pédagogiques | A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
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MAJ le 11/10/2021
| Programme | 1. L’organisation d’une agence
2. L’épargne et la collecte des dépôts 3. Connaissance des moyens de paiement et du SEPA 4. Développer une culture risque 5. L’analyse du dossier crédit entreprise individuelle en agence 6. La première rencontre avec le chef d’entreprise 7. L’analyse du dossier crédit au service des engagements 8. Le recouvrement 9. Le contrôle interne 10. Faire de l’agence l’établissement de référence |
| Durée en présentiel : | 35 heures sur 5 jours |
| Publics concernés : | Agents d’accueil
Directeurs d’agences Responsables logistique agence Responsables risque agence Responsable ou animateur d’unité commerciale Responsables du contrôle interne Conseillers de clientèle de banque Professionnels de la banque |
| Méthodes et outils : | Exposés et nombreux exercices, quizz et cas pratiques. |
| Validation : | Examen final : certificat de l’école de la microfinance si note supérieure à 10/20 ou attestation de formation |
| Tarif : | Frais de formation : 1600 € |
| Pré requis : | Des connaissances en comptabilité et en finance sont souhaitables. |
| Dates et lieux du présentiel : | NANTES – dates disponibles sur le catalogue :
http://www.ecole-de-la-microfinance.com/programmes-formations-en-microfinance/ Pour toute autre date nous consulter Organisation de séminaire envisageable dans d’autres villes et/ou pays pour la formation d’un groupe à partir de 5 participants |
| Contacts : | M. Michel Hamon – Responsable Formation Tél. : + 33 6 52 59 32 37Email : ecole.de.la.microfinance@gmail.com |
Une formation destinée aux responsables d’une agence bancaire (directeur d’agence et ses cadres)
L’organisation d’une agence- L’épargne et la collecte des dépôts- Connaissance des moyens de paiement et du SEPA- Développer une culture risque- L’analyse du dossier crédit entreprise individuelle en agence- La première rencontre avec le chef d’entreprise- L’analyse du dossier crédit au service des engagements- Le recouvrement- Le contrôle interne- Faire de l’agence l’établissement de référence