L'école de la microfinance
Formation des contrôleurs de gestion des banques
Formation au contrôle de gestion bancaire
Objectifs de la formation
La formation a pour objectif de permettre aux contrôleurs de gestion des banques de concevoir les outils de suivi de la performance de leur institution
Ces outils qu’ils soient comptables, financiers, budgétaires ou statistiques sont nécessaires pour allouer des moyens en adéquation avec les objectifs de l’établissement.
Ainsi le contrôleur de gestion sera en mesure de fournir aux responsables d’institutions bancaires les informations nécessaires au pilotage stratégique et opérationnel de l’établissement.
La formation lui permettra de maitriser les outils nécessaires au pilotage, à la prévision, à la programmation des actions et au contrôle de la performance.
Enfin la formation a pour objectif d’apprendre les procédures permettant la préparation du budget sur la base des principaux objectifs fixés par la direction, la conduite du projet de la banque et l’élaboration d’un tableau de bord pertinent.
Contenu de la formation
- Rappel de la comptabilité en banque .
- Le contrôle de gestion correspond à la notion de pilotage
- L’analyse du produit net d’intermédiation (PNI), du produit net bancaire (PNB), des frais de fonctionnement, du coût du risque bancaire.
- Le budget, les recadrages budgétaires
- La comptabilité analytique, calculer les résultats agences, les intérêts sur compte au siège
- Produire les analyses et les commentaires de l’activité
- Le tableau de bord d’une banque
- La communication et le rapport de gestion
Pour se développer une banque doit impérativement être rentable.
Pour se développer, une banque doit impérativement être rentable, c’est à dire qu’elle doit optimiser le trépied :
- Le produit net bancaire (PNB)
- Les frais de fonctionnement
- Le coût du risque
Le suivi permanent d’indicateurs pertinents qui figureront au tableau de bord permet de mesurer les performances bancaires, et de réaliser le pilotage de la banque.
Publics concernés
Contrôleurs de gestion de banques, Directeurs Exécutifs, administrateurs de banques, Cadre de banque ou personnes souhaitant acquérir des compétences en contrôle de gestion bancaire .
Moyens pédagogiques
Une formation dynamique avec des exposés, des cours et des exercices Pour transmettre les messages clefs, acquérir les connaissances ou réaliser une synthèse.
Exposés, cours et exercices. Échanges. Exposés. Travaux en sous-groupes. Mises en situation.
Établissement des soldes intermédiaires de gestion d’une banque et comparaison des résultats obtenus avec les résultats de la période précédente et avec d’autres établissements.
Présentation et utilisation d’une grille d’analyse pertinente permettant de bien comprendre comment se constitue le résultat périodique de la banque.
Remise d’un support de cours complet et documenté.
Prérequis
Pour suivre le stage il est nécessaire recommandé d’avoir de bonnes connaissances en comptabilité générale, en statistiques et de connaitre la finance.
Durée de la formation
5 journées de formation soit 35 heures en présentiel
5 mois sous la forme du e-learning
Animation :
Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des Professionnels du contrôle de gestion de la banque reconnus dans leur métier.
L’école de la microfinance a obtenu la certification QUALIOPI pour ses actions de formation.
La formation en banque ou en microfinance: un investissement qui rapporte.
Les choix budgétaires sont réalisés en fonction du retour attendu sur les investissements.
La formation entre dans ce cadre : il y a un investissement pour un besoin donné et on peut mesurer les résultats :
Pour l’école de la banque et de la microfinance, l’analyse de l’efficacité économique de la formation se fait par la mesure du degré de contribution au PNB – Produit Net Bancaire.
Les banques et les établissements de microfinance doivent prendre conscience que la formation de leurs cadres et dirigeants est le nerf de la guerre.
Les meilleures banques et établissements de microfinance se développent dans les activités liées à l’intelligence, aux services, au marketing;
Les immenses mutations en cours pour les banques et les établissements de microfinance nécessitent d’adapter le personnel aux techniques de pointe, de coller à l’innovation, au progrès technique, d’anticiper les évolutions.
Les marchés évoluent aussi : les défis d’aujourd’hui sont de savoir accompagner les entreprises TPE / PME pour soutenir leur croissance, leur apprendre à se transformer en partant directement des besoins du terrain.
Les banques et la mesofinance sont en première ligne pour permettre aux PME de jouer un rôle majeur dans la croissance, en termes d’emplois et de création de richesses.
Professionnaliser les banques et les établissements de microfinance
L’évolution des métiers bancaires a accru le besoin d’expertise : pour les banques et les établissements de microfinance, la formation est un enjeu crucial. Dans une situation de concurrence vive, la fidélisation des clients est vitale et passe par la proximité relationnelle avec les banques et donc par la qualité des conseillers.
La formation permet l’adaptation du personnel des banques à l’innovation technologique et organisationnelle, au développement de services complexes et la vente de produits plus sophistiqués .
L’école de la banque et de la microfinance dispose des outils pédagogiques qui permettent d’individualiser les formations tout en stimulant la motivation et l’implication des collaborateurs.
L’école de la banque et de la microfinance propose au personnel des banques des stages intensifs courts (5à 10 jours) méthodiquement constitués pour professionnaliser les salariés et administrateurs des banques et des microfinances sur tel ou tel métier de la banque.
L’expertise de l’école de la banque et de la microfinance :
- Gouvernance et stratégies de la banque et de la microfinance
- Audit et contrôle en banque et en microfinance
- Analyse financière d’une banque ou d’une microfinance
- Le contrôle de gestion en banque et en microfinance
- L’établissement et le suivi du budget de la banque et de la microfinance
- L’établissement du tableau de bord de la banque ou de la microfinance
- Le marketing en banque et en microfinance
- L’établissement de la cartographe des risques en banque et en microfinance
- Le risque de crédit
- Chargé de clientèle particuliers
- Chargé de clientèle entreprises
- Comptabilité bancaire.
- La gestion des ressources humaines en banque et en microfinance
L’école de la microfinance a obtenu la qualification « QUALIOPI ACTIONS DE FORMATION »
L’école de la banque et de la microfinance est un organisme de formation continue pour les professionnels du secteur de la finance.
L’école de la banque et de la microfinance est un acteur majeur de la formation au service de l’entrepreneuriat et du développement économique et social.
« L’école de la microfinance a pour objectif de former les professionnels de la banque et de la microfinance :
- Les dirigeants – gouvernance, stratégies, marketing, réglementation, savoir faire et savoir être.
- Les élus en particulier dans les établissements de microfinance de type mutualiste
- Les employés salariés (les commerciaux, les agents de crédit, les responsables des risques, les contrôleurs de gestion, les responsables de ressources humaines, les comptables de la banque et de la microfinance, les contrôleurs et auditeurs internes, …)
- Les formateurs à travers nos stages formation de formateurs en éducation financière.
- Les inspecteurs des banques centrales en charge de missions de contrôles dans les microfinances ainsi que les agents du ministère des finances en charge du secteur).
Ce qui distingue « l’école de la banque et de la microfinance » des autres organismes de formation en microfinance ?
L’école de la microfinance présente un caractère unique au sein des organismes de formation en banque et en microfinance par le fait qu’elle a été créée par et pour des professionnels de la banque et de la microfinance.
L’école de la banque et de la microfinance dispense ses formations en présentiel ou distanciel dans tous les pays du monde
Les formations proposées par l’école de la microfinance se présentent sous la forme de modules intensifs et courts. Les formateurs sont des professionnels de la microfinance ayant une grande expérience de terrain associée à une solide base économique et financière. Ils mettent en commun leurs compétences pour aider à la création d’un secteur de la microfinance plus fiable pour la clientèle et plus pérenne pour les institutions.
Certaines formations en microfinance peuvent être suivies en e-learning afin de réduire les coûts de la formation.
L’école de la microfinance a obtenu la certification qualité Qualiopi pour la qualité de ses prestations.
Retrouvez toutes nos formations en banque ou en microfinance en suivant le lien ci-après :
formations en banque ou en microfinance
1. Plan d’affaires actualisé :
2. Plan de continuité des activités :
3. Plan de reprise après sinistre :
4. Plan préventif de redressement :
5. Plan de financement d’urgence :
6. Schéma Directeur Informatique :
7. Manuel de procédures de Conformité :
8. Manuel de procédures de gestion des plaintes :
9. Manuel de procédures de gestion des risques :
10. Manuel de procédures de simulation du TEG pour chaque type de crédit :
11. Le règlement intérieur de gestion de fonds de sécurité